В норвежском семейном фильме 2016 года история начинается с того, что упорный и творческий плотник Андерсен готовится к идеальному Рождеству для своей семьи. Главным сюрпризом всегда был визит Санта-Клауса, но в этот раз всё идёт наперекосяк. В новом, самодельном костюме Санты Андерсен падает с горы и катится вниз на крошечных санях, врезавшись прямо в настоящего Деда Мороза.
Действие разворачивается в маленьком норвежском городке выше Полярного круга, где бесконечный день и густой туман становятся метафорой моральной неясности. Шведские сыщики Йонас Энгстрем и его напарник приезжают помогать местной полиции расследовать жестокое убийство молодой женщины. Убийца — методичный и осторожный психопат — допускает единственную ошибку, и детективы готовятся его взять.