Фань Сянь вырос под опекой бабушки после таинственной гибели матери, гениальной изобретательницы, основавшей секретную службу империи Цин. С детства юноша осваивал боевые искусства и искусство изготовления ядов под руководством слепого телохранителя У Чжу, а в его душе таились странные, не принадлежащие этой эпохе воспоминания из далёкого XXI века.
После скандального увольнения и трёх лет тюрьмы бывший элитный боец Лэн Фэн остаётся с единственной уликой — пулей, извлечённой из тела его погибшей невесты. Её убийцы скрываются в нестабильной африканской стране, куда Лэн приезжает, чтобы вернуть справедливость. На месте он неожиданно сходится с местным мальчишкой, становясь для него неожиданным защитником.
Действие разворачивается в атмосфере напряжённого ожидания и скрытой угрозы в небольшом китайском городке на закате эпохи военных правителей. Серия точных, почти мистических убийств, совершенных неизвестным снайпером, пугает жителей и ставит перед местными властями неразрешимую задачу. На первый взгляд, это дело о «пуле-призраке», но за ним скрывается глубокий раскол в обществе, где...
Китай beginning XX века расколот на части. Падение императора Юань Шикая не принесло мира, а лишь развязало череду жестоких войн между полководцами, каждый из которых, вооружившись чем мог, рвётся к власти над обломками империи. В этом хаосе, на фоне коварных интриг японских агентов, пытающихся возродить маньчжурскую династию Цинь, выделяется фигура грозного и циничного генерала по прозвищу...
Действие разворачивается в конце 1990-х, в эпоху экономических потрясений и социальной напряжённости в Японии. Два китайца, приехавшие в Токио в поисках лучшей доли, оказываются в ловушке чужого, часто враждебного города. Фильм детально показывает их повседневную борьбу за выживание: поиск работы, отношения с местными, попытки сохранить человеческое достоинство в условиях постоянного давления...