Действие разворачивается в небольшом городке на Юге США сразу после окончания Гражданской войны, когда местные жители только пытаются наладить мирную жизнь после лет разрушений и потерь. В поселение возвращается Джек Соммерсби — фермер, которого все считали погибшим на фронте, включая его жену Лорен.
Это четвертая лента в цикле про циничного полицейского Гарри Каллахэна, который славится тем, что не гнушается никакими методами в борьбе с преступностью, даже если это идет вразрез с уставами и моральными нормами. После очередного скандала с применением чрезмерной силы его начальство решает отправить сыщика подальше от Сан-Франциско, в тихий приморский городок Сан-Пауло, чтобы он там...