1927 год, Голливуд стоит на пороге технологической революции: студии массово переходят на звуковое кино, а звезды немого экрана смотрят на новинку с подозрением и страхом потерять популярность. Среди них — Джордж Валентайн, актер, чьи роли в комедиях с шляпами и усами покорили миллионы зрителей, но который отказывается даже слышать про микрофоны на съемочной площадке.
Американский фильм 2011 года, снятый по одноимённому роману Сара Грун. Действие разворачивается в суровые годы Великой депрессии. Главный герой, Якоб Янковский, студент-ветеринар, теряет родителей в автокатастрофе и, оставшись без средств к существованию, случайно присоединяется к передвижному цирковому спектаклю «Benzini Brothers», считавшемуся в те годы самым грандиозным шоу на континенте.