Париж, 1916-й. В модных кафе Монмартра и шумных мастерских Монпарнаса кипит жизнь художника Амедео Модильяни — обаятельного хулигана, вечного бродяги и гения, чьи картины не находят покупателей. Его дни наполнены шампанским, спорами с критиками, увлечением моделями и постоянными долгами, а ночи — работой над портретами, полными скорби и нежности.
Продолжение истории гениального, но противоречивого детектива Джона Лютера, который после тюремного заключения оказывается в центре нового череды изощрённых убийств. Серийный преступник, действующий с пугающей точностью и пониманием психологии страха, ставит под угрозу само основание лондонского общества.