Американский триллер 1997 года погружает в мрачный мир, где границы между реальностью и записью стираются. Беснующийся маньяк на чёрном автофургоне с высочайшим классом техники преследует женщин-изменниц, создавая из их гибели хладнокровные видеофильмы для публикации. Его методы — это не просто безумие, а часть тёмной системы защиты интересов теневых боссов порно-индустрии.
Бен и его жена Фло, мечтающая о светском успехе, решают усыновить ребёнка, желая создать идеальную семью. Их выбор падает на Джуниора — милого и обаятельного семилетнего мальчика из приюта. Однако вскоре выясняется, что за внешней невинностью скрывается настоящий гений разрушения. Джуниор с невероятной изобретательностью и безразличием к правилам превращает каждое семейное событие в череду...
После гибели напарника в ходе операции против наркоторговцев полицейский Джек Кейн погружается в расследование серии необъяснимых смертей. Жертвы, никогда не употреблявшие наркотики, погибают от колоссальной дозы героина, что ставит следователей в тупик. Кейну, волею начальства объединённому с надменным агентом ФБР, приходится идти по следу, ведущему в самые тёмные и невероятные закоулки.