Жестокий король Кромвелль, подняв из могилы могущественного колдуна Хузию с помощью черной магии, захватывает соседнее королевство Эдан. Принц Талон, единственный выживший из правящей династии, в детстве спасается бегством. Спустя годы он возвращается уже опытным наемником, продающим свои услуги и уникальное оружие — меч с тремя лезвиями.
Американский Юг, 1960-е годы. В маленьком провинциальном городке, где расовые предрассудки ещё пульсируют под поверхностью будней, происходит загадочное и жестокое убийство. Местный шериф, консервативный и привыкший к своим порядкам, оказывается перед необходимостью сотрудничать с приезжим экспертом — высококвалифицированным детективом из Филадельдии, который, к тому же, афроамериканец.