Это не просто фильм, а зеркало, в котором Федерико Феллини размышляет о собственном творчестве и о кино как искусстве. Действие разворачивается на фоне строительства нового кинопроекта, когда к режиссёру приходит японская телевизионная группа для интервью. Однако формальное «интервью» очень быстро стирается, уступая место свободному потоку воспоминаний, философских размышлений и встреч с прошлым.
Действие картины разворачивается на антильских островах сразу после окончания Второй мировой войны, где юная американка Дженнифер проводит время вместе с группой союзных солдат. В один из дней она встречает местного итальянского юношу Чиро, между ними тут же вспыхивает сильная взаимная страсть, которая навсегда меняет представление девушки о любви, близости и возможностях человеческих отношений.