Тань Цзин — мать-одиночка, которая день и ночь работает, чтобы собрать деньги на жизненно важную операцию для своего сына, страдающего сложным врожденным пороком сердца. Её мир вращается вокруг заботы о ребёнке, и каждая копейка на счету. Не Юйшэн — талантливый кардиохирург, работающий в благотворительном фонде, помогающем детям с сердечными заболеваниями.
Действие разворачивается в древнем Китае, где судьбы героев переплетаются под давлением традиций и семейных долгов. Главный герой, уважаемый и опытный генерал, вынужден вступить в брак с девушкой, чье происхождение ставит под вопрос её положение в высшем обществе. Их отношения начинаются как холодный договор, но постепенно между ними возникает искренняя привязанность, бросающая вызов...
События разворачиваются на фоне древних китайских царств, где после падения дворца принца Цзинъаня его сын Хэ Ся вынужден скрываться вместе с верной советницей Бай Пинтин. Разлученные в пути, они оказываются по разные стороны баррикад: он — изгнанный наследник, она — умная и принципиальная советница.
Фильм сочетает напряженные боевые сцены и комические ситуации, возникающие из нелепых положений, в которые регулярно попадают главные герои. Совместное производство Гонконга, Китая и Южной Кореи позволило объединить динамику классических гонконгских боевиков, характерный для южнокорейского кинематографа юмор и масштабную постановку, свойственную крупным китайским проектам.
Когда-то мирно сосуществовавшие люди и демоны оказались на пороге конфликта из-за человеческой жадности, которая привела род нечисти практически к полному исчезновению. Королева Монстров, спасая своего нерожденного наследника от преследователей, вселяет его в первого попавшегося человека — обычного парня по имени Тяньинь.