Американский Юг, 1960-е годы. В маленьком провинциальном городке, где расовые предрассудки ещё пульсируют под поверхностью будней, происходит загадочное и жестокое убийство. Местный шериф, консервативный и привыкший к своим порядкам, оказывается перед необходимостью сотрудничать с приезжим экспертом — высококвалифицированным детективом из Филадельдии, который, к тому же, афроамериканец.
