В 2012 году российские силовики провели масштабную спецоперацию против наркоторговцев, в результате которой были перехвачены рекордные партии запрещенных веществ и парализованы основные коридоры поставок из Афганистана и Европы. Подпольный рынок, считавшийся крупнейшим на европейском пространстве, был полностью разгромлен, и правоохранительные органы объявили о победе в войне с наркомафией.
Серия погружает в хаотичный, яркий и опасный мир Одессы 1910-х годов, где rules писались на ходу, а героем мог стать любой — даже вор. Главный герой, Мишка Япончик, — не просто бандит, а сложная, противоречивая фигура, сумевшая подчинить себе криминальный мир города и завоевать симпатию простого народа.