Когда весь Королевство оказывается на грани из-за таинственного зачарования принцессы, в дело вступает секретная структура — Отдел Магической Безопасности. Лучший суперагент Гретель, мастерство и смекалка которой не знают равных, получает задание самого высокого уровня сложности. Её напарником становится не только брат-авантюрист Ганзель, но и совершенно неожиданный союзник — благородный, но...
В канун Нового года, пока Князь готовит торжественную речь, а Юлий наводит последние штрихи на праздничный стол, три богатыря отправляются в гости к Алёше. Там они сталкиваются с необычным персонажем — Дурилом, тринадцатым месяцем, который вечно чувствует себя лишним и задумал осуществить заветное желание: стать самым главным месяцем в году.