Экранизация одного из самых загадочных и философских романов XX века, переносит зрителя в мрачную атмосферу сталинской Москвы. История мастера, чей роман о последних днях Христа обрекает его на нищету и сумасшедший дом, переплетается с судьбой его верной возлюбленной Маргариты. Отчаявшись, она заключает договор с самим дьяволом, явившимся в лице загадочного Воланда, чтобы вернуть любимого.
Основанный на подлинных документальных фактах, фильм переносит зрителя в март 1942 года, в осажденный фашистами Ленинград. Город задыхается от голода и ледяных ветров, но даже в этих условиях люди не теряют способности видеть красоту и дарить её другим. Бывший балетмейстер, получивший звание лейтенанта и направленный в политотдел Ленинградского фронта, получает необычное задание: создать...