Действие разворачивается в 1943 году, на фоне Второй мировой войны. Четыре главных героя — артисты маленького передвижного цирка, каждый из которых обладает редким и опасным даром: один может останавливать сердце, другой — вызывать у людей непреодолимое отвращение, третий — читать мысли, а четвёртый — управлять насекомыми.
Джулия — успешная, но измотанная менеджер по маркетингу, чья жизнь похожа на бесконечный марафон. На работе её усилия игнорирует начальник, а карьерный рост остановился. Её личная жизнь тоже далека от идеала: художник-бойфренд Раф не берет на себя бытовые обязанности, бывший Оттавио, готовящийся к свадьбе, продолжает названивать по ночам, а подруга Ванесса без стеснения эксплуатирует её доброту.
Ренато — молодой сотрудник страховой компании, который всю жизнь стеснялся проявлять инициативу в общении с девушками. Его скромность доходила до того, что он даже не решался сделать первый шаг к понравившейся женщине, не говоря уже о серьезных отношениях. Всё меняется, когда в его доме появляется новая соседка — Анна, эффектная и независимая девушка, которая сразу привлекает его внимание.