Тысячелетия назад война богов и демонов едва не стерла с лица земли все живое. Чтобы остановить Повелителя тьмы, верховный бог Тай Хэ применил легендарный артефакт «Левая рука бога», но сам артефакт был уничтожен, а его осколки рассыпались по миру людей. Все боги, включая Тай Хэ, погрузились в вечный сон, оставив три мира без защиты.
События сериала разворачиваются в один из самых неспокойных периодов истории Китая — во времена правления южной династии Сун. Армия северного государства Цзинь регулярно нарушает границы, в столице царит атмосфера недоверия: высшие чиновники тайно сговариваются с врагами, а император не может положиться даже на ближайшее окружение.
Действие разворачивается в древнем мире, где боги, демоны и мифические существа делят территории между тремя государствами — Сиянь, Хаолин и Чэньжун, и обычные люди живут бок о бок с потусторонними силами. Двое детей, Цянсюань и Сяояо, счастливо живут на горе Чжаоюнь, пока война не уносит их родителей, а перед смертью бабушка завещает им не разлучаться и всегда заботиться друг о друге.