В мире, где демоны правят безраздельно, а заклинатели и простые смертные живут в страхе, старшие кланы принимают отчаянное решение. Чтобы предотвратить грядущую катастрофу, они отправляют Ли Сусу, дочь главы клана Хэнъян, в прошлое. Её миссия — найти и обезвредить повелителя демонов до того, как он обретёт свою чудовищную силу.
Год 1905. Китай на пороге революции, а в колониальном Гонконге, где ещё царит относительная свобода, зреет заговор против маньчжурской династии Цин. Лидер революционного движения Сунь Ятсен собирается с товарищами по организации Тунмэнхой, чтобы окончательно оформить план свержения империи. Его визит становится известен вдовствующей императрице Цыси, которая из Пекина отдаёт приказ об его...
В эпоху масштабных конфликтов XIX века судьбы троих бывших противников переплетаются нерушимой клятвой. Бывший полководец, лишившийся армии, и два вожака разбойничьей шайки, объединившись, ставят перед собой амбициозную цель — положить конец затянувшейся гражданской войне и привести страну к миру и процветанию.