Дэвид Хьюз создаёт медленное, пронзительное исследование провинциальной жизни в британском городке Уэзерби. Спокойная, почти сонная атмосфера этого места нарушена загадочной смертью недавно прибывшего молодого человека. Это событие действует как ядовитое семя, прорастающее сквозь тонкий лёд благопристойности и рутины, к которым привыкли местные жители.
Режиссер соединяет в одной ленте две совершенно разные по тону и жанру истории, не связывая их между собой общими персонажами или сюжетными линиями. Первая часть строится вокруг Эдуардо, который после смерти биологического отца узнает, что воспитывался у приемных родителей. Перед смертью отец успевает сообщить, что его матерью была «Королева Английская», но не успевает уточнить, что это...
История разворачивается в первой половине XX века, когда две девочки — Джулия, выросшая в обеспеченной еврейской семье в США под опекой бабушки и дедушки, и Лиллиан, живущая в скромных условиях — становятся неразлучными подругами. Их дружба строится на взаимном доверии, общих мечтах и любви к литературе, но взросление и разные жизненные пути постепенно разводят их в разные стороны: Джулия...