Действие разворачивается в 1780 году, когда знаменитый маг и авантюрист граф Джузеппе Калиостро приезжает в Россию. Его спиритические сеансы, устраиваемые для высшего света, оказываются лишь прикрытием для более земных замыслов. Граф, пользуясь своим влиянием, умыкает под предлогом лечения отца юную и наивную Марью Ивановну, пытаясь влюбить её в себя с помощью оккультных практик.
