После демобилизации молодой солдат Данила Багров возвращается в скучную родную провинцию, где видит лишь тупик и безысходность. Под влиянием слухов о благополучии старшего брата Виктора в Петербурге он решает уехать в столицу, мечтая найти опору и смысл. Однако реальность сталкивает его с жестокой правдой: Виктор, которого он искал, оказывается наемным киллером, живущим по своим суровым законам.
1905 год, время революционных волнений, когда подпольные группы постоянно собираются в темных комнатах, планируют выступления и ищут способы добыть оружие для борьбы с властями. Двое молодых революционеров, уставшие от постоянного напряжения и однотипных встреч, решают отвлечься от политики и провести долгожданный научный эксперимент, о котором мечтали уже несколько месяцев.