Фильм переносит зрителя в суровую зиму 1238 года, в разгар монгольского нашествия на Русь. После сожжения Рязани, Владимира, Торжка и Москвы, хан Батый, столкнувшись с мощными укреплениями Новгорода, принимает рискованное решение: разделить своё огромное войско на несколько колонн, чтобы быстрыми маршами прорваться к границе степи и сосредоточиться у Козельска.
Действие разворачивается в 1927 году, в период напряжённой борьбы на Дальнем Востоке. Секретные документы, перевозимые по маршруту Транссибирской магистрали, становятся объектом желания для нескольких сил: иностранных разведок, стремящихся подорвать молодое советское государство, и криминальных группировок, готовых на всё ради выгоды.