Август 1944 года. После масштабного наступления советских войск, известного как операция «Багратион», фронт стремительно приближается к государственной границе. На освобожденных, но еще не стабилизированных территориях Западной Белоруссии возникает особая, крайне опасная зона — так называемое «Средиземье».
Фильм переносит зрителей в эпоху становления Советского государства, когда целое поколение молодых людей, выросших в послереволюционной России, отказываются от старого мира с его насилием и хаосом и решают построить общество, в котором каждый сможет реализовать свои таланты и жить без нужды и страха.
В тихом поселке, отрезанном от больших дорог, сталкиваются два мира. С одной стороны — Кеша, двадцатисемилетний мужчина, только что вернувшийся после долгого отсутствия. Он ищет простого: работы, денег на новую жизнь, попытки забыть прошлое. С другой — его семнадцатилетний брат Тима, выпускник школы, чья жизнь выстроена по четкому плану: высокие баллы, бюджетное место в институте, будущее,...
Фильм продолжает масштабный исторический проект, фокусируясь на тридцатилетии, которое кардинально изменило судьбу русского еврейства. В центре внимания — парадоксальная ситуация, когда в только что возникшем атеистическом государстве, где официально не было национальностей, евреи заняли невиданные прежде позиции в верхах власти, армии, искусстве и науке.