Крафт Лоуренс, itinerant-торговец, мечтает о спокойной жизни в городском магазине, но судьба преподносит неожиданный поворот. В его телеге обнаруживается Холо — загадочная дева с волчьими ушами и хвостом, почитаемая местными как богиня плодородия, чья сила клонится к упадку. Желая вернуться на далёкую северную родину, она предлагает Лоуренсу сделку: он станет её проводником, а она — его...
