Румыно-советско-чехословацкая картина 1983 года переносит зрителя в мир, где магия переплетается с суровой реальностью. Главный герой — сирота, чей уникальный дар становится для него и благословением, и проклятием, привлекая внимание опасных преступников. Его старшая сестра, движимая любовью и надеждой, отправляется в многолетние скитания, чтобы разыскать пропавшего брата.
Действие фильма разворачивается в живописных карпатских горах, где старинные легенды переплетаются с обыденной жизнью местных жителей, а туманные вершины скрывают не только природные тайны, но и загадки, оставшиеся из далёкого прошлого. Главный герой — молодой граф Телеке, который после гибели своей невесты, известной певицы Сальзы Верде, приезжает в эти края со своим верным слугой, чтобы...