Виллоу Афгуд, скромный житель деревни лилипутов, давно мечтает о настоящей магии, но его учитель, великий маг, сомневается в его способностях. Судьба даёт шанс, когда река приносит к его дому корзину с младенцем — представителем расы «больших людей». Несмотря на первоначальную неприязнь, Виллоу привязывается к ребёнку и решает вернуть его родителям.
Пилот истребителя F-14 Томкэт Пит «Мэверик» Митчелл известен в ВМС США как искусный летчик, который готов рисковать всем ради выполнения миссии или спасения товарища. Его безрассудность и нежелание подчиняться четким приказам нередко ставят под угрозу не только его жизнь, но и жизнь всего экипажа. Чтобы получить допуск к полетам на самых современных аппаратах и исправить свои ошибки, Мэверик...