Майкл живет обычной жизнью подростка из неблагополучного района Бруклина: у него нет близких друзей, одноклассники постоянно издеваются над ним, а дома он проводит время в одиночестве, увлекаясь магическими ритуалами. Всё меняется, когда он знакомится с очаровательной девушкой Джадой, которая отвечает ему взаимностью — кажется, что наконец-то наступили светлые дни, а неприятности остались позади.
Фрэнки Пейдж раньше не задумывалась о вере, Боге и религиозных догмах, жила обычной свободной жизнью, пока на её коже не начали появляться стигматы — кровоточащие раны, которые по преданию появляются у людей, близких к Богу, в знак особого избрания. В Ватикане о происходящем узнают быстро: уполномоченный следователь конгрегации отец Эндрю Кернан отправляется в США, чтобы проверить, не является...