Санкт-Петербург, конец 1830-х годов. В имении дворянского рода Чечевинских после смерти старшего барина начинается чехарда с наследством: владение переходит к его сестре княгине Чечевинской, которая тут же отказывается выполнять обещание покойного брата о выдаче вольной грамоты его внебрачной дочери Наташе и её матери, которая долгие годы работала ключницей в поместье.
Фильм Игоря Масленникова продолжает историю любви, начатую в первой части. Главная героиня, Наташа, кажется, добилась всего: живёт в США, замужем за успешным бизнесменом, воспитывает дочь. Но визит на родину, в знакомые с детства московские улицы, становится для неё путешествием в собственное прошлое.