Германия, 1930-е годы. В спокойной еврейской семье растёт немецкая овчарка по кличке Калеб, верный друг и защитник младшего сына Джошуа. Идиллическая жизнь рушится с приходом нацистов: семью депортируют в концлагерь, а пса, как породистую немецкую овчарку, забирают для нужд СС. Теперь Калеб — служебная собака в лагере смерти, которую натравливают на заключённых.
Испания, XVI век. Мрачная эпоха西班牙ской инквизиции, где страх перед дьявольским коварством витает в воздухе. В тихом провинциальном городе происходят загадочные убийства знатных дворян. Многие уверены: это изощрённое злодеяние — дело рук самого Сатаны, а не простых смертных. Доблестный шериф Руй Де Мендоза, заступник невинных, берётся за расследование.