Фильм переносит зрителя в суровую реальность послевоенной Беларуси 1946 года. Западные районы республики, только освобождённые от нацистов, оказались в новом тисках — здесь буйствуют хорошо вооружённые банды, терроризирующие мирное население. Среди них особенно кровавой известностью пользуется отряд неуловимого Фрейшюца, бывшего пособника оккупантов.
1943 год. В тихой белорусской деревне, пережившей ужасы оккупации, происходит странное и хрупкое перемирие. Подразделение эсэсовцев, остановившееся здесь, вместо жестокости ведёт себя как мирные постояльцы. В этом невероятном затишье зарождается чувство между самым юным солдатом, Францем, и Полиной, дочерью семьи, приютившей его.
Лето 1944 года. Хотя территория Белоруссии уже освобождена от нацистов, война продолжает идти своим чередом. С лесных зарослей регулярно выходит в эфир хорошо организованная группа лазутчиков, которая передаёт противнику критически важную разведданные о дислокации и передвижениях советских частей. Эта скрытная сеть становится главной головной болью для органов безопасности.
Фильм переносит зрителя в оккупированную Белоруссию летом 1943 года. Главный герой — семнадцатилетный Флёра, чья жизнь в деревне рушится с приходом немцев. Найдя карабин среди обломков боя, он решает добраться до партизан, но его простое желание защитить дом оборачивается путешествием сквозь бесчеловечную реальность, где исчезают последние иллюзии о войне.