Когда груз государственных решений становится невыносимым, глава государства принимает радикальное решение — сбежать от протокола и охраны в обыкновенном отпуске. Его цель — простые человеческие радости и живое общение с народом на берегу моря. Чтобы остаться незамеченным, он прибегает к помощи профессионального гримера, кардинально меняющего его внешность.
В центре Москвы происходит необъяснимое: летающие огненные монстры сражаются с молодыми людьми, называющими себя магами. Школьница Маша, страдающая от видений и непонимания окружающих, оказывается на линии этого невидимого большинству конфликта. Её спасает один из магов, и девушка попадает в тайную организацию, где узнаёт шокирующую правду: легендарный Дед Мороз не просто сказочный персонаж, а...