31 декабря 1999 года. За стенами элитного швейцарского отеля «Дворец» замерзает снежный пейзаж, а внутри кипит подготовка к самому необычному новогоднему приёму. Сюда съехались наследники многомиллионных состояний, пожилые кинозвёзды, вышедшие в тираж, и подозрительные русские бизнесмены с чемоданами наличных.
Действие разворачивается в Цюрихе 1956 года, на пике напряжённости Холодной войны. Нейтральная Швейцария становится полем тихой, но не менее жестокой разведывательной борьбы. Сюжет катализирует появление одной фотографии — снимка, который, как кажется, безоговорочно доказывает, что уважаемый швейцарский политтехнолог работает на советскую разведку.