После успешного окончания колледжа команда талантливых маппетов, включая неунывающего Кермита, эксцентричную Мисс Пигги и остальных бывших участников знаменитого шоу, решает рискнуть всем и поехать в Манхэттен. Их цель — поставить собственное musical-шоу на Broadway. Однако город оказывается суровым испытанием для idealisticчных выпускников.
Действие разворачивается в конце эпохи «золотого века» американского телевидения, когда каждую неделю в популярном комедийном шоу появлялся звёздный гость. Бенджи Стоун, амбициозный и немного наивный молодой писатель, получает ответственное задание: стать компаньоном и «нянькой» для легендарного, но уже угасающего актёра эпохи немого кино Алана Суонна.
История разворачивается в первой половине XX века, когда две девочки — Джулия, выросшая в обеспеченной еврейской семье в США под опекой бабушки и дедушки, и Лиллиан, живущая в скромных условиях — становятся неразлучными подругами. Их дружба строится на взаимном доверии, общих мечтах и любви к литературе, но взросление и разные жизненные пути постепенно разводят их в разные стороны: Джулия...