Действие разворачивается в 1815 году, в эпоху Реставрации, когда социальное неравенство и жестокость помещиков оставались незыблемыми. В глубинке Перигора юный Жаку живёт в бедности, но в любви с родителями, пока его отец, не сдержав гнев, не бросает вызов графу Нанзаку — местному деспоту, чьё произвол не имеет границ.
В 1944 году, в разгар Второй мировой войны, гениальный кукловод Андре Тулон оказывается в ловушке. Преследуемый нацистами, он находит приют в доме всего в четырёх милях от швейцарской границы, пытаясь спасти себя и свои таинственные создания. В запущенном уголке этого убежища его взгляд падает на изуродованный обломок — то, что осталось от одной из его первых кукол, Циклопа.