Продолжение культовой антологии фантастических мультфильмов «Тяжелый металл», созданное совместно с анимационными студиями из нескольких стран, сочетает мрачную эстетику космооперы, элементы фэнтези и динамичные боевые сцены, характерные для хардкорной научной фантастики. Действие разворачивается в далеком будущем, где галактики когда-то правила древняя раса аракианцев, получавшая бессмертие...
Два приятеля Кит и Эй Джей получают простое задание: привезти стриптизершу на студенческую вечеринку, чтобы не остаться в тени перед сокурсниками. Ночью они отправляются в популярный заведение «После заката», где выбор подходящих кандидатур действительно огромный, и ни один из гостей не замечает ничего необычного в атмосфере клуба, пока хозяйка заведения соблазнительная Катрина не обнажает...