Действие картины происходит в последнюю зимнюю ночь 1953 года, в разгар громкого «дела врачей», в сталинской Москве, где каждый неожиданный поворот может стать фатальным для любого жителя столицы. Главный герой — Федя Арамышев, простой московский истопник, который по дороге на ночную смену решает забраться в пустой заснеженный «Опель» на обочине, чтобы забрать с радиатора блестящую фигурку.
Действие ленты разворачивается в одной из горячих точек афганской войны, где по негласному соглашению враждующих сторон боевые действия официально не ведутся. Это обстоятельство местный криминальный авторитет Карахан решает использовать в своих целях: под прикрытием нейтральной зоны он тайно строит крупный завод по производству и распространению наркотиков, создавая вокруг себя сеть пособников...
Советская комедия 1991 года, снятая на исходе существования СССР, основана на реальной истории строительства первой в стране железной дороги, проложенной между Петербургом и Царским Селом. По инициативе австрийского инженера Франца фон Герстнера было запущено смелое техническое предприятие, о сопутствовавших ему невероятных событиях история предпочитала умалчивать — именно они легли в основу...