Молодой лейтенант ВВС США Крис Бернетт мечтает о боевых заданиях, а не о рутинных тренировках, и его командир, адмирал Рейгарт, считает, что парень еще не готов к настоящим испытаниям. Во время обычной разведывательной миссии над неспокойным регионом летчик случайно фиксирует на камеру доказательства военных преступлений, которые противник тщательно скрывает от международного сообщества.
В мире, где драконы давно исчезли, судьба сводит вместе двух неудачников: мечтателя Джеффри, обречённого на жизнь в стенах монастыря, и Дрейка — последнего представителя своего рода, вылупившегося из яйца, доставленного когда-то легендарным рыцарем Боуэном. Их встреча становится началом невероятного путешествия, где скромный сирота обретает верного друга, а дракон впервые чув taste свободу неба.