Февраль 1942 года. Ленинград замерзает в кольце блокады, заканчивается самая страшная зима. Для Зины Вороновой, матери трёхлетнего Мити, карточки на хлеб уже на исходе, а сын слабеет с каждым днём. Единственная надежда — эвакуация, но с маленькими детьми не берут. В отчаянии женщина совершает немыслимый шаг: уезжает, оставив сына одного в промерзшей пустой квартире.
В центре Москвы происходит необъяснимое: летающие огненные монстры сражаются с молодыми людьми, называющими себя магами. Школьница Маша, страдающая от видений и непонимания окружающих, оказывается на линии этого невидимого большинству конфликта. Её спасает один из магов, и девушка попадает в тайную организацию, где узнаёт шокирующую правду: легендарный Дед Мороз не просто сказочный персонаж, а...