Фильм переносит зрителя в волшебный мир, разделённый на два соседних, но абсолютно разных королевства. В одном — Королевстве Роз — народ страдает под властью жадного тирана Теофила, чьи невыносимые налоги и законы вынуждают простых жителей бороться за выживание. В другом — солнечном Королевстве Лилий — правят изнеженные нравы, а юная принцесса Матильда, привыкшая к всеобщему поклонению, своими...
Действие фильма разворачивается в Богемии на рубеже XIX и XX веков, в эпоху, когда классовые различия и социальные stigma незаконнорождённых детей определяли почти всю судьбу человека с рождения. Режиссёр Карл Качан строит повествование без лишнего пафоса, фокусируясь на деталях повседневной жизни персонажей и неидеализированном изображении реалий того времени.