Впервые снимая фильм за пределами США и полностью на иностранном языке, Вуди Аллен переносит действие своей истории в Лиму конца 1990-х годов, где на фоне социального неравенства и политической нестабильности разворачивается напряженное противостояние между правоохранительными органами и марксистской подпольной группировкой, оставляющей после себя следы взрывов и заказных убийств.
Терри Торн — бывший агент, чья компания занимается рискованным бизнесом: освобождением похищенных людей в горячих точках. Его метод незыблем: прежде чем вкладывать средства и силы, он должен получить неопровержимое «доказательство жизни» заложника. Фильм открывается его дерзкой операцией в Чечне, где он, переиграв официальные структуры, выкупает francophone-инженера Пьера Ленуа.