Действие разворачивается в 1930-е годы, когда Корея находится под японским колониальным правлением. В этой атмосфере социального неравенства и скрытого насилия появляется харизматичный мошенник по прозвищу Граф. Он разрабатывает изощрённую схему: соблазнить богатую японку Хидэко, жениться на ней, а затем объявить её невменяемой, чтобы завладеть её состоянием.
Деревня Пханмунджом, разделенная на две части демаркационной линией между Северной и Южной Кореей, десятилетиями остается местом хрупкого перемирия, где военные с обеих сторон несут службу в условиях постоянного идеологического и физического напряжения. Неформальные контакты между соседями по службе не являются редкостью, пока загадочный инцидент с двумя погибшими северокорейскими солдатами и...