Экранизация одного из самых загадочных и философских романов XX века, переносит зрителя в мрачную атмосферу сталинской Москвы. История мастера, чей роман о последних днях Христа обрекает его на нищету и сумасшедший дом, переплетается с судьбой его верной возлюбленной Маргариты. Отчаявшись, она заключает договор с самим дьяволом, явившимся в лице загадочного Воланда, чтобы вернуть любимого.
Петербург начала 90-х, обычная коммуналка на одной из центральных улиц, компания соседей после затяжной вечеринки с алкоголем замечает в стене заваленного хлама подсобки окно, за которым вместо промерзшего двора — оживленные улочки Парижа. Сначала герои принимают происходящее за галлюцинацию или сложную розыгрыш, но как только они решаются заглянуть за порог и оказываются на Елисейских полях...