Период смены власти в СССР в конце 1982 года стал временем глубоких неопределенностей. После кончины Леонида Брежнева к руководству приходит Юрий Андропов, бывший глава КГБ, стремящийся укрепить свою позицию через демонстрацию решительных действий. В этой атмосфере спешки и подозрительности зарождается громкое уголовное дело, призванное показать непоколебимость новой администрации.
Действие разворачивается в мифическом «бойцовском» Ростове — городе, который существует на стыке бытового реализма и былинного эпоса. Здесь обитают персонажи, чьи страсти и судьбы гипертрофированы до мифологического масштаба, но при этом удивительно узнаваемы. Центральным рассказчиком и проводником по этому миру становится Дед — вольный казак, битый каторжанин и непревзойдённый мастер...
Действие разворачивается в 1944 году. Выживший после тяжелого ранения на фронте молодой лейтенант решает остаться в только что освобожденном от фашистов советском городке. Он поступает на службу в местную милицию и тут же включается в расследование серии жестоких убийств зажиточных горожан. Следствие заходит в тупик, пока не вычисляется имя главаря преступной банды.
Экранизация одного из самых загадочных и философских романов XX века, переносит зрителя в мрачную атмосферу сталинской Москвы. История мастера, чей роман о последних днях Христа обрекает его на нищету и сумасшедший дом, переплетается с судьбой его верной возлюбленной Маргариты. Отчаявшись, она заключает договор с самим дьяволом, явившимся в лице загадочного Воланда, чтобы вернуть любимого.