Действие разворачивается в 1970 году в тихом американском городке Фреймингем. Главный герой — Джеймс Блейн Муни, сын уважаемого окружного судьи, чья жизнь представляет собой цепь неудач и компромиссов. Не имея постоянной работы, он существует за счёт родителей и жены, вынужденной содержать семью с двумя детьми. Его существование — это тихая отчаяние человека, не нашедшего своего места в мире.
Фильм погружает в жестокий мир послевоенной нью-йоркской мафии, где власть решает всё. Основанный на реальных событиях, он рассказывает историю Вито Дженовезе, харизматичного и безжалостного босса, который после пятилетнего заключения выходит на свободу и сталкивается с неприятной правдой: его империей теперь управляет Фрэнк Костелло.