Действие фильма разворачивается в послевоенной Южной Корее, когда страна только пытается оправиться от последствий конфликта и восстанавливать разрушенные населенные пункты. Главный герой — хромой музыкант, который путешествует по стране вместе со своим маленьким сыном, зарабатывая на жизнь выступлениями на местных праздниках и ярмарках.
