В Сеуле орудует неуловимый маньяк, и полиция в отчаянии. После фатальной ошибки, когда невиновный подозреваемый убит при задержании, дело берёт в свои руки президент страны. Начальству полиции срочно требуется новый «убийца», и эту грязную работу поручают детективу Чхве Чхоль-ги — карьеристу, которого годами обходили стороной при продвижении по службе.
В небольшом провинциальном городке, где все друг друга знают, а старые долги не забываются никогда, смерть друга детства становится для полицейского Тхэ-су поводом вернуться туда, откуда он уехал много лет назад. Он приехал на похороны Ван-джэ, но вместо того чтобы сразу уехать обратно в Сеул, замечает, что обстоятельства гибели не совпадают с официальной версией простого несчастного случая.
Дебютный полнометражный фильм Пак Чан-ука, который сразу привлек внимание зрителей и критиков сочетанием жесткого социального комментария и напряженного криминального сюжета. Действие разворачивается вокруг 19-летней Ли Гым-джа, которую по ложному обвинению в похищении и убийстве маленького ребенка отправляют в колонию на долгий срок.