Действие фильма разворачивается в Корее эпохи Чосон в 1623 году, в годы глубокого политического кризиса, который наступил после свержения не популярного у знати и народа монарха Кванхэ-гуна. Страна погружена в хаос, центральная власть ослаблена, на границах уже начинают чувствоваться угрозы со стороны соседних государств.
