Смерть главы крупнейшей компании по трудоустройству киллеров ставит профессионального убийцу по прозвищу Богомол перед непростым выбором. Он мог бы без проблем перейти в другую мощную структуру, однако у него есть более личная и амбициозная цель — помочь своей подруге детства, талантливому, но не имеющему связей специалисту, закрепиться в опасном мире наёмных услуг.
2008 год. Ма Сок-то, харизматичный и принципиальный начальник сеульской опергруппы, получает задание, которое выглядит как рутинная выдача преступника. Вместе с капитаном он отправляется во Вьетнам, чтобы конвоировать на родину внезапно сдавшегося властям корейского криминального авторитета. Но чистое раскаяние матёрого бандита вызывает лишь подозрения, а обнаружение трупа его напарника сразу...
Бывший офицер ВМФ Кан До-ён не может оправиться от трагедии, произошедшей год назад на подводной лодке: тогда погибла половина его экипажа, и он был вынужден покинуть службу, живя с тяжелым чувством вины за тех, кого не смог спасти. Внезапно его жизнь снова оказывается под угрозой: на телефон приходят звонки от неизвестного, который заявляет, что в разных общественных местах города заложены...
Действие фильма разворачивается в разгар Имджинской войны 1592 года, когда японские войска захватывают одну корейскую крепость за другой, и судьба всего государства зависит от исхода предстоящего морского сражения у острова Хансан. Во главе корейского флота стоит адмирал Ли Сунсин, который знает: если он проиграет, путь захватчикам откроется прямо к столице Чосона, и страна не сможет...