Действие разворачивается на фоне вечного противостояния двух Корей. Мён-хун, житель Севера, соглашается на опасную миссию — тайно перебраться на Юг, чтобы узнать о судьбе своей младшей сестры, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Под видом обычного школьника он проникает в южнокорейский город, где его путь пересекается с Хэ-ин — девушкой, чья внешность поразительно напоминает его сестру.
Южнокорейская картина 2012 года рассказывает историю Хён-сына, молодого человека, который два месяца назад был брошен девушкой. Шок от новости о её новой паре погружает его в глубокую депрессию и самоуничижение. В одну из бессонных ночей ему на телефон поступает звонок от незнакомки, которая, очевидно, ошибается номером.
После того как маньяк жестоко убивает и расчленяет невесту специального агента Ким Су-хёна, дочь отставного полицейского чиновника, законный путь мести кажется недостаточным. Су-хён, человек, привыкший работать по правилам, сознательно отступает от них, разрабатывая свой план — не арестовать, а уничтожить преступника с изощрённой жестокостью.