Паоло Соррентино создает лиричную, полную тонкого юмора и неожиданных откровений картину о том, как мы воспринимаем свою жизнь в разном возрасте, и что значит оставаться собой, когда уже позади основная часть пути. Действие разворачивается в тихом альпийском курорте, куда приезжают отдыхать два старых друга: прославленный композитор и дирижер Фред, который неожиданно отказался от выступления...
Действие разворачивается в Цюрихе 1956 года, на пике напряжённости Холодной войны. Нейтральная Швейцария становится полем тихой, но не менее жестокой разведывательной борьбы. Сюжет катализирует появление одной фотографии — снимка, который, как кажется, безоговорочно доказывает, что уважаемый швейцарский политтехнолог работает на советскую разведку.