В 1900-е годы, на фоне увядающей эпохи Дикого Запада, легендарный охотник за головами Макс Борен, человек с безупречной репутацией и холодным расчётом, получает заказ, который вскрывает старые раны. Его цель — Элайя Дж. Синклер, хладнокровный авантюрист и профессиональный игрок, который много лет назад перешёл дорогу Борену и заплатил за это долгий срок в тюрьме.
Дэмиен Шазелл создаёт бескомпромиссный портрет артистической одержимости, где стремление к совершенству превращается в опасную игру. Главный герой, талантливый, но незрелый студент консерватории Эндрю, попадает под влияние Флетчера — дирижёра, чьи методы обучения граничат с психологическим насилием.