Нижний Новгород, начало 2000-х. Город, где мобильные телефоны используются только для звонков и игры в «змейку», а во дворах звучит музыка Дельфина и Hi-Fi. В этом мире, где богатство часто связано с криминалом, три школьных друга — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь однокласснице Даше, но их благие намерения приводят к серьёзным проблемам.
Этот документальный фильм открывает дверь в творческую лабораторию одного из самых обсуждаемых российских сериалов — «Дети перемен». Зритель становится свидетелем всего цикла создания семейной саги: от первых замыслов и сложных кастингов до финальных дублей и монтажа. Особое внимание уделено визуально и эмоционально насыщенным мистическим эпизодам, где на экране возникает загадочная Пиковая дама.
Москва, середина 90-х. Город дышит духом перемен: где-то открываются первые подпольные клубы, а во дворах кипят разборки, где ставка — жизнь. В центре этой бурлящей, опасной реальности — семья, которая кажется несокрушимой. Их мать, Флора, водитель троллейбуса, сумела объединить троих сыновей, непохожих друг на друга, в крепкую, любящую команду.